Wie senden QRCodeChimp Formularantworten an Salesforce

Das Sammeln von Leads über ein Formular ist nur dann sinnvoll, wenn Ihr Team auch darauf reagieren kann.

Mit QRCodeChimpDank der Salesforce-Integration können Sie Daten, die über Ihre Salesforce-Umgebung erfasst wurden, senden. QRCodeChimp Formulare werden direkt an Salesforce übermittelt. Sie müssen die Antworten nicht manuell übertragen oder über ein anderes Automatisierungstool weiterleiten.

Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto, wählen Sie das Salesforce-Objekt aus und ordnen Sie Ihre Formularfelder den entsprechenden Salesforce-Feldern zu. Wenn jemand das Formular absendet, QRCodeChimp speichert die vollständige Antwort und sendet die zugeordneten Daten an Salesforce.

Diese Anleitung führt Sie durch die komplette Einrichtung.

Wie das QRCodeChimp und die Salesforce-Integration funktioniert

Der Ablauf ist unkompliziert:

Formular absenden → QRCodeChimp Formularantworten → Feldzuordnung → Salesforce

Wenn jemand Ihre QRCodeChimp bilden:

1. QRCodeChimp speichert die vollständige Formularantwort.
2. Die Salesforce-Integration überprüft die von Ihnen konfigurierten Objekt- und Feldzuordnungen.
3. Die zugeordneten Werte werden an Salesforce gesendet.
4. Salesforce erstellt den entsprechenden Datensatz.
5. QRCodeChimp Der Integrationsstatus wird aufgezeichnet, sodass Sie überprüfen können, ob die Daten erfolgreich gesendet wurden.

Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass QRCodeChimp Es werden nicht automatisch alle Formularfelder an Salesforce gesendet.

Nur die von Ihnen zugeordneten Felder werden in die Salesforce-Aktion einbezogen.

Ihr Formular könnte beispielsweise folgende Daten erfassen:

• Name
• E-Mail
• Telefonnummer
• Deine Anfrage

Wenn Sie nur Name, E-Mail und Telefon zuordnen, bleiben alle vier Werte verfügbar in QRCodeChimpAllerdings werden nur die drei zugeordneten Felder an Salesforce gesendet.

Was Sie vor dem Start benötigen

Stell sicher dass du hast:

• A QRCodeChimp Konto mit Zugriff auf die Salesforce-Integration
• Ein Salesforce-Konto, das Sie autorisieren können
• A QRCodeChimp Formular mit den Feldern, die Sie erfassen möchten
• Berechtigung zur Installation oder Aktualisierung der QRCodeChimp Paket in Salesforce
• Die erforderlichen Felder, die im gewünschten Salesforce-Objekt verfügbar sind.

Es ist außerdem hilfreich, vor Beginn festzulegen, wo die Formularantwort in Salesforce gespeichert werden soll.

In diesem Handbuch verwenden wir die Kontakt Objekt.

Schritte zum Verbinden QRCodeChimp Formulare mit Salesforce

Führen Sie diese Schritte aus, um Salesforce zu integrieren mit QRCodeChimp Formen.

Schritt 1: Erstellen oder öffnen Sie Ihr QRCodeChimp unten stehende Formular

Anmelden bei QRCodeChimp Erstellen Sie einen Formular-QR-Code. Falls Sie bereits ein Formular haben, öffnen Sie es zur Bearbeitung. Legen Sie die Felder fest, die Besucher ausfüllen sollen.

Beispielsweise:

• Name
• E-Mail
• Telefonnummer
• Deine Anfrage

Nehmen Sie die restlichen Formulareinstellungen nach Bedarf vor.

Schritt 2: Einstellungen für die Formularintegration öffnen

Scrollen Sie nach unten Formularintegrationseinstellungen im Formulareditor.

Suchen Sie die Salesforce-Integration und aktivieren Sie sie.

Wenn Sie Salesforce zum ersten Mal verbinden, QRCodeChimp wird eine Option zur Installation der QRCodeChimp Paket in Ihrer Salesforce-Organisation.

Klicken Sie auf Link zum Öffnen der Installationsanleitung öffnen um fortzufahren.

Schritt 3: Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.

Der Installationslink öffnet Salesforce. Wählen Sie das Salesforce-Konto oder die Organisation aus, die Sie verbinden möchten. Melden Sie sich gegebenenfalls an. Stellen Sie sicher, dass Sie die Salesforce-Organisation auswählen, mit der Sie die Verbindung herstellen möchten. QRCodeChimp Zu sendende Formulardaten.

Schritt 4: Installieren Sie die QRCodeChimp Paket in Salesforce

Salesforce wird die QRCodeChimp Seite zur Paketinstallation. Falls das Paket bereits installiert ist, wird Ihnen möglicherweise eine Option zum Aktualisieren angezeigt. Salesforce bietet verschiedene Installationszugriffsoptionen an, darunter:

• Installation nur für Administratoren
• Installation für alle Benutzer
• Installation für bestimmte Profile

Wählen Sie die Option, die der Salesforce-Konfiguration Ihrer Organisation entspricht.

In diesem Beispiel Installation für alle Benutzer wird ausgewählt. Fahren Sie mit der Installation oder dem Upgrade fort. Warten Sie, bis Salesforce die Fertigstellung des Vorgangs bestätigt.

Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen, um das Paket zu installieren oder zu aktualisieren.

Schritt 5: Bestätigen Sie die Paketinstallation

Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie überprüfen, ob das Paket in Salesforce verfügbar ist.

Gehe zu:

Salesforce-Setup → Installierte Pakete

Suchen QRCodeChimp in der Liste. Sobald die QRCodeChimp Das Paket erscheint dort, kehren Sie zurück zu QRCodeChimp um mit der Einrichtung fortzufahren.

Schritt 6: Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto

Kehren Sie zum Salesforce-Abschnitt zurück unter Formularintegrationseinstellungen.

Klicken Sie auf Salesforce verbinden.

Schließen Sie den Salesforce-Autorisierungsprozess ab. Nach erfolgreicher Autorisierung werden Sie zurückgeleitet zu QRCodeChimp. QRCodeChimp wird nun Salesforce anzeigen als vernetzt.

Wenn Sie mehrere Salesforce-Organisationen verwalten, überprüfen Sie die Details der verbundenen Organisationen, bevor Sie fortfahren. So stellen Sie sicher, dass Ihre Formularantworten an das richtige Salesforce-Konto gesendet werden.

Schritt 7: Wählen Sie das Salesforce-Objekt aus

Als nächstes öffne die Wählen Sie Objekt Dropdown-Liste.

Wählen Sie das Salesforce-Objekt aus, in dem Sie möchten QRCodeChimp Um den Datensatz zu erstellen. Wählen Sie in diesem Beispiel Folgendes aus: Kontakt.

Ihre Formularantworten werden nun basierend auf den Feldzuordnungen, die Sie im nächsten Schritt konfigurieren, an Salesforce-Kontaktdatensätze gesendet.

Schritt 8: Erstellen Sie eine Karte Ihres QRCodeChimp Felder zu Salesforce

Nun erzähle QRCodeChimp Geben Sie an, wo die einzelnen Formularwerte in Salesforce eingefügt werden sollen. Wählen Sie für jedes Formularfeld, das Sie senden möchten, das entsprechende Salesforce-Feld aus. In diesem Beispiel sind die Felder wie folgt zugeordnet:

Das Namensfeld ist zugeordnet auf Nachname weil Salesforce beim Erstellen eines Kontakts einen Nachnamen benötigt.

Arbeiten jederzeit weiterbearbeiten können. Jede Präsentation und jeder KI-Avatar, den Sie von Grund auf neu erstellen oder hochladen, + Zuordnung hinzufügen Bei Bedarf weitere Feldzuordnungen hinzufügen.

Sie müssen nur die Felder zuordnen, die Sie an Salesforce senden möchten. Angenommen, Ihr Formular enthält beispielsweise auch Deine AnfrageSie ordnen dieses Feld jedoch nicht zu.

Ein Besucher könnte Folgendes einreichen:

• Name: Steve
• E-Mail: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485
• Ihre Anfrage: Preisanfrage

QRCodeChimp würde alle vier Werte behalten. Salesforce würde nur Folgendes erhalten:

• Nachname: Steeve
• E-Mail: steeve@abindustries.com
• Geschäftstelefon: 8454875485

Wenn die Anfrage auch in Salesforce angezeigt werden soll, ordnen Sie sie einem entsprechenden Salesforce-Feld zu.

Schritt 9: Speichern Sie Ihr Formular

Sobald Ihre Salesforce-Konto-, Objekt- und Feldzuordnungen fertig sind, speichern Sie den Formular-QR-Code. QRCodeChimp Sie erhalten eine Bestätigung, sobald Ihre Änderungen gespeichert wurden.

Ihre Salesforce-Integration ist nun konfiguriert.

Testen Sie Ihre Salesforce-Integration

Bevor Sie das Formular in einer laufenden Kampagne verwenden, senden Sie eine Testantwort ab. Dadurch können Sie bestätigen, dass QRCodeChimp wird empfangen und die zugeordneten Daten werden korrekt an Salesforce übermittelt.

Schritt 10: Öffnen und füllen Sie das Online-Formular aus.

Öffnen Sie das Formular über den QR-Code oder den direkten Link.

Geben Sie erkennbare Testinformationen ein.

Beispielsweise:

• Name: Steve
• E-Mail: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485
• Ihre Anfrage: Preisanfrage

Bitte füllen Sie alle erforderlichen Einwilligungs- oder Formularfelder aus, bevor Sie das Formular absenden.

Schritt 11: Senden Sie das Formular ab

Senden Sie das ausgefüllte Formular ab. Sie sollten eine Bestätigungsmeldung sehen, die anzeigt, dass QRCodeChimp hat die Antwort erhalten.

Überprüfen Sie die Antwort in QRCodeChimp

Der Erhalt der Formularantwort ist der erste Schritt im Prozess. Sie können diese direkt in Ihrem Konto einsehen. QRCodeChimp Instrumententafel.

Schritt 12: Formularantworten öffnen

Gehen Sie zurück zu Ihrem QRCodeChimp Dashboard und öffnen FormularantwortenWählen Sie das entsprechende Formular aus. Ihre Testeinsendung sollte zusammen mit den vom Benutzer eingegebenen Informationen in der Antwortliste erscheinen.

In diesem Beispiel sehen Sie Steeves Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und seine Anfrage. Dies bestätigt, dass QRCodeChimp Das Antwortformular wurde erfolgreich empfangen.

Überprüfen Sie den Salesforce-Integrationsstatus.

Empfang der Antwort in QRCodeChimp Das Senden der zugeordneten Daten an Salesforce sind zwei separate Teile des Arbeitsablaufs. QRCodeChimp Ermöglicht die Überprüfung, ob die Salesforce-Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

Schritt 13: Integrationsdetails öffnen

Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC Integrationsdetails Hier sehen Sie die durch die Formularantwort ausgelösten Integrationen. Wenn dasselbe Formular mit mehreren Plattformen verbunden ist, wird jede Integration separat angezeigt.

Wenn beispielsweise sowohl HubSpot als auch Salesforce verbunden sind, QRCodeChimp zeigt den Status jeder einzelnen Aktion an.

Schritt 14: Überprüfen Sie, ob die Salesforce-Aktion erfolgreich war.

Überprüfen Sie den Status neben Salesforce. Bei einer erfolgreich verarbeiteten Antwort wird die Salesforce-Aktion als „Status“ angezeigt. ErfolgreichErweitern Sie die Salesforce-Aktion, um die genauen Daten zu überprüfen. QRCodeChimp gesendet.

Im obigen Beispiel umfassen die gesendeten Daten Folgendes:

• Nachname: Steeve
• Email: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485

Beachte das Preisanfrage ist nicht enthalten.

Dieser Wert bleibt im QRCodeChimp Die Formularantwort wurde zwar empfangen, konnte aber nicht an Salesforce gesendet werden, da das Feld „Ihre Anfrage“ nicht zugeordnet war.

Die Integrationsdetails können auch anzeigen, wann die Salesforce-Aktion versucht wurde.

Überprüfen Sie den Kontakt in Salesforce.

Sobald der Integrationsstatus als erfolgreich angezeigt wird, überprüfen Sie, ob der Datensatz in Salesforce vorhanden ist.

Schritt 15: Kontakte in Salesforce öffnen

Öffnen Sie Salesforce und gehen Sie zu Kontakt. Sie können zuletzt angesehen Alternativ können Sie nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse suchen, die Sie bei Ihrer Testeinreichung verwendet haben. Der neue Kontakt sollte dann mit den zugeordneten Informationen angezeigt werden.

Schritt 16: Öffnen Sie den Salesforce-Kontakt

Öffnen Sie den Kontaktdatensatz. Überprüfen Sie die Felder, die zugeordnet wurden von QRCodeChimpIn diesem Beispiel sollten Sie Folgendes sehen:

• Name: Steve
• E-Mail: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485

Sie haben nun den gesamten Ablauf abgeschlossen:

Besucher sendet Formular ab → QRCodeChimp Antwort des Speichers → zugeordnete Felder werden gesendet → Salesforce-Kontakt wird erstellt

Warum sollten sowohl Formularantworten als auch Integrationsdetails geprüft werden?

Diese beiden Abschnitte beantworten unterschiedliche Fragen.

Die Formularantworten teilen Ihnen Folgendes mit:
Did QRCodeChimp Die Eingabe des Nutzers erhalten?

Die Integrationsdetails informieren Sie darüber:
Wurden die zugeordneten Daten erfolgreich an Salesforce gesendet? Diese Information ist bei der Fehlersuche hilfreich.

Beispielsweise kann eine Eingabe unter „Formularantworten“ korrekt angezeigt werden, während die zugehörige Salesforce-Aktion noch verarbeitet wird oder ein Problem aufgetreten ist. Die Überprüfung der Integrationsdetails hilft Ihnen dabei, den Teil des Workflows zu identifizieren, der Aufmerksamkeit erfordert.

Häufige Probleme, die Sie überprüfen sollten

Hier sind einige Punkte, die Sie überprüfen sollten, falls Ihre Salesforce-Integration nicht wie erwartet funktioniert.

Salesforce wird als nicht verbunden angezeigt.

Zurück zur Seite Formularintegrationseinstellungen Verbinden Sie anschließend Ihr Salesforce-Konto erneut. Wenn Sie mehrere Salesforce-Organisationen verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige autorisieren.

Das QRCodeChimp Das Paket ist in Salesforce nicht verfügbar.

Prüfen Sie, ob die Paketinstallation oder das Upgrade erfolgreich abgeschlossen wurde.

Gehe zu:

Salesforce-Setup → Installierte Pakete

Bestätige das QRCodeChimp Wenn die Datei in der Liste erscheint, überprüfen Sie bitte Ihre Salesforce-Berechtigungen und schließen Sie die Installation ab, bevor Sie die Integration erneut verbinden.

Die Antwort erscheint in QRCodeChimp aber nicht Salesforce

Zuerst öffnen Integrationsdetails Prüfen Sie für diese Antwort den Salesforce-Aktionsstatus. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie während der Einrichtung das richtige Salesforce-Objekt ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise Kontakte erstellen, achten Sie darauf, dass Sie Kontakt ist ausgewählt.

In Salesforce fehlen einige Formularwerte.

Überprüfen Sie Ihre Feldzuordnung. QRCodeChimp Sendet die von Ihnen zugeordneten Felder an Salesforce. Ein Wert kann weiterhin in Formularantworten erscheinen, selbst wenn er nicht in der Salesforce-Aktion enthalten war.

Wenn Ihre Anfrage beispielsweise nicht zugeordnet ist, bleibt sie sichtbar in QRCodeChimp wird aber nicht im Salesforce-Kontakt angezeigt.

Ein Feld wird an das falsche Salesforce-Feld gesendet.

Kehren Sie zum Formulareditor zurück und überprüfen Sie Ihre Zuordnungen. Stellen Sie beispielsweise sicher, dass Ihr Namensfeld dem entsprechenden Salesforce-Namensfeld und das Telefonfeld dem richtigen Telefonfeld zugeordnet ist.

Korrigieren Sie die Zuordnung und speichern Sie das Formular erneut.

Salesforce kann den Datensatz nicht erstellen.

Prüfen Sie, ob das Salesforce-Objekt Pflichtfelder enthält, die nicht zugeordnet wurden. Beispielsweise benötigt ein Salesforce-Kontakt einen Nachnamen. In dieser Konfiguration ist der QRCodeChimp Das Namensfeld ist zugeordnet auf Nachname Somit wird der erforderliche Wert bereitgestellt.

Ihre Salesforce-Organisation kann auch eigene Pflichtfelder oder Validierungsregeln haben. Stellen Sie sicher, dass Ihre Zuordnungen die von Ihrer Salesforce-Konfiguration benötigten Informationen bereitstellen.

Ich habe ein neues Formularfeld hinzugefügt.

Hinzufügen eines Feldes zu Ihrem QRCodeChimp Das Formular entscheidet nicht automatisch, wohin dieser Wert in Salesforce übertragen werden soll. Wenn der neue Wert an Salesforce gesendet werden soll, kehren Sie zu folgendem Link zurück: Formularintegrationseinstellungen und erstellen Sie die entsprechende Feldzuordnung.

Speichern Sie das Formular nach der Aktualisierung der Konfiguration.

Fazit

Sich zusammenschliessen QRCodeChimp Mit Forms with Salesforce erhalten Sie einen direkten Weg von der Formularübermittlung zu Ihrem CRM.

Richten Sie das Salesforce-Paket und die Verbindung ein, wählen Sie das Salesforce-Objekt aus und ordnen Sie die Felder zu, die Sie senden möchten. QRCodeChimp Die vollständige Formularantwort kann dann beibehalten werden, während die ausgewählten Informationen an Salesforce gesendet werden.

Sie können die Integrationsdetails nutzen, um zu prüfen, ob jede Salesforce-Aktion erfolgreich war und welche Daten genau gesendet wurden. Bevor Sie Ihr Formular öffentlich verwenden, senden Sie eine Testantwort. Überprüfen Sie diese unter „Formularantworten“, prüfen Sie den Salesforce-Integrationsstatus und bestätigen Sie den resultierenden Datensatz in Salesforce.

Sobald die Informationen an der richtigen Stelle erscheinen, ist Ihr Formular bereit, neue Antworten in Ihren Salesforce-Workflow weiterzuleiten.

Häufig gestellte Fragen