Speichern QRCodeChimp Leads zu Salesforce über Zapier Webhook

Stellen Sie sich vor: Sie sind auf einer gut besuchten Veranstaltung, Besucher scannen Ihre QR-Codes und innerhalb von Sekunden landen ihre Daten in Salesforce – kein Kopieren und Einfügen, keine Tabellenkalkulationen, keine nächtliche Datenbereinigung. Das ist das Versprechen von Salesforce und QRCodeChimp Integration über einen einfachen Zapier-Webhook.

In diesem Leitfaden erfahren Sie genau, wie Sie diesen automatisierten Ablauf einrichten. Wir führen Sie durch die Erstellung eines Zapier-Webhooks und verknüpfen ihn mit Ihrem QRCodeChimp Formular und ordnen Sie jedes Feld Salesforce zu, sodass jeder neue Scan zu einem sauber abgelegten Lead wird. Der Vorteil? Lead-Erfassung in Echtzeit, kein manueller Aufwand und zuverlässige Daten, die für die Nachverfolgung bereitstehen.

Sie vertrauen bereits auf die Tools QRCodeChimp für Ihre Formulare, Zapier zur Weiterleitung der Daten und Salesforce zur Verwaltung Ihrer Leads. Wir zeigen Ihnen, wie der Webhook als Vermittler zwischen ihnen fungiert, damit Ihr Marketing automatisch läuft.

Lassen Sie uns Ihre Leads voranbringen, während Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren.

Was Sie vor dem Start benötigen

Bevor Sie auf „Zap erstellen“ klicken, stellen Sie sicher, dass diese vier Teile vorhanden sind:

1. Aktives Salesforce-Konto
   Ihre Produktionsorganisation muss bereit sein, neue Leads anzunehmen. Hier gibt es keine Sandbox-Tests, sondern echte Daten und echte Follow-ups.
2. QRCodeChimp Formular mit Webhook-Unterstützung
   Das Formular sollte bereits die für Sie wichtigen Details erfassen und in der Lage sein, sie an die Webhook-URL von Zapier zu senden.

[Hinweis: Webhook-Unterstützung ist verfügbar auf QRCodeChimpNur für Pro- und höhere Pläne.]

3. Zapier-Konto
   Zapier ist der Kurier in diesem Salesforce und QRCodeChimp Integration. Jeder Plan funktioniert, solange er Webhooks von Zapier unterstützt.

[Hinweis: Der kostenlose Plan von Zapier beinhaltet keine Webhooks.] 

4. Checkliste vor Ort
   Notieren Sie sich die genauen Felder, die Sie übergeben möchten: Name, E-Mail, Telefonnummer, Kampagnenquelle und alles andere, was wichtig ist. Eine klare Zuordnung erspart Ihnen späteres Debuggen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verbinden QRCodeChimp und Salesforce

Dies ist der Kern des Tutorials, in dem wir jeden Schritt zum Aufbau Ihres automatisierten Workflows durchgehen. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, und Ihre Integration ist in kürzester Zeit einsatzbereit. Wir empfehlen, zwei Browser-Tabs geöffnet zu haben: einen für Zapier und einen für QRCodeChimp.

Teil 1: Einrichten Ihres Zapier-Triggers zum Erfassen neuer Leads

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Dashboard an. Klicken Sie oben links auf Erschaffung .
2. Wähle aus Zappen .
3. Sie werden zum Zap-Editor weitergeleitet. Der erste Block ist der Trigger, das Ereignis, das Ihren Workflow startet. Geben Sie im Suchfeld Folgendes ein: Webhooks und wählen Sie es aus der Liste aus.
4. Nun müssen Sie das spezifische Trigger-Ereignis auswählen. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Ereignis“ Fanghaken. Diese Aktion weist Zapier an, eine eindeutige URL zu generieren, die einfach wartet und alle von einer anderen Anwendung an sie gesendeten Daten „abfängt“.
5. Klicken Sie auf die Fortfahren .
6. Zapier präsentiert Ihnen nun Ihre Benutzerdefinierte Webhook-URL. Diese URL ist die eindeutige digitale Adresse für Ihre Automatisierung; es ist das spezifische Ziel, an das QRCodeChimp wird seine Daten senden.
7. Wichtige Anweisung: Klicken Sie auf die Kopieren Schaltfläche, um diese URL in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
   Es ist wichtig, dass Sie Schließen Sie diesen Zapier-Browser-Tab nicht. Wir müssen diesen Auslöser später testen, lassen Sie ihn also offen und wir werden in Kürze darauf zurückkommen.

Teil 2: Konfigurieren QRCodeChimp Daten senden

QRCodeChimp ermöglicht es Ihnen, Formulareinreichungen von zwei Standorten an Zapier zu senden. Wählen Sie die Option, die Ihrem Workflow entspricht; beide spiegeln das gleiche API aufrufen Schalter.

Wo Sie es einschalten	Wann man es benutzt	Navigationspfad
Kontoebene (Methode 1)	Verwenden Sie es, wenn jedes Formular im Arbeitsbereich an denselben Zapier-Webhook gesendet werden soll.	Dashboard → Kontoeinstellungen → Formulareinstellungen, Integrationen → API aufrufen umschalten
Individuelle Form (Methode 2)	Verwenden Sie es, wenn nur ein Formular den Webhook benötigt oder verschiedene Formulare unterschiedliche Endpunkte benötigen.	Dashboard → Erstellen oder Bearbeiten eines Formular-QR-Codes → Formularintegration → API aufrufen umschalten

Nach dem Einschalten API aufrufen:

1. Stelle den jetzt lesen als Anfragetyp. Optional Headers und einem Korpus Das Feld wird angezeigt.
2. Lassen Sie diesen Tab geöffnet. Im nächsten Schritt fügen Sie die Zapier Benutzerdefinierte Webhook-URL in die API-URL Feld.
3. QRCodeChimp Verpackt jedes Formularfeld als JSON, zum Beispiel { „E-Mail“: „jane@acme.com“, „Vorname“: „Jane“}. Passen Sie Schlüssel-Wert-Paare nur an, wenn Sie andere Namen benötigen.
4. Klicken Sie auf Speichern um die Integration abzuschließen.

Ihr Formular (oder jedes Formular) sendet jetzt Daten an Zapier, sobald jemand es absendet.

Teil 3: Testen des Triggers, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt fließen

Dies ist ein kritischer Validierungsschritt. Bevor wir den Rest der Automatisierung erstellen, müssen wir bestätigen, dass QRCodeChimp dass Zapier erfolgreich Daten sendet und diese erfolgreich empfängt.

1. Rufen Sie die Live-Version Ihrer QR-Code-Seite auf. Am einfachsten geht das, indem Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen, so wie es ein echter Interessent tun würde.
2. Füllen Sie das Formular vollständig aus. Da es sich um einen Test handelt, verwenden Sie daher klare und leicht erkennbare Daten.

Pro Tip: Verwenden Sie eindeutige Testdaten, die Sie sofort erkennen können. Beispiel: Vorname: Testy, Nachname: McTesterson, Unternehmen: Global Test Inc., E-Mail: testy.mctesterson@[IhreDomain].com.

3. Senden Sie das Formular.
4. Kehren Sie nun zum geöffneten Zapier-Browser-Tab zurück.
5. Klicken Sie auf die blaue Auslösetest .
6. Zapier sucht nun nach den Daten, die Sie gerade aus dem Formular gesendet haben. Bei einem erfolgreichen Test werden die erfassten Daten angezeigt. Sie sollten die Beschriftungen Ihres Formulars (z. B. „Daten Vorname“, „Daten Nachname“) und die entsprechenden Testwerte (Testy, McTesterson) sehen. Dies bestätigt, dass die Verbindung einwandfrei funktioniert.
7. Klicken Sie auf Mit dem ausgewählten Datensatz fortfahren.
8. Suchen und wählen Sie Salesforce aus den Optionen aus.

Hinweis zur Fehlerbehebung: Wenn Zapier die Meldung anzeigt, dass eine Anfrage nicht gefunden werden konnte, geraten Sie nicht in Panik. Manchmal kommt es zu einer kurzen Verzögerung. Warten Sie 30 Sekunden und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Trigger testen“. Wenn dies immer noch fehlschlägt, sind die häufigsten Probleme: 1) Möglicherweise haben Sie vergessen, die Änderungen in QRCodeChimp nach dem Einfügen der Webhook-URL. 2) Möglicherweise haben Sie die URL falsch kopiert. Gehen Sie zurück und überprüfen Sie, ob die URL in QRCodeChimp stimmt genau mit dem in Zapier angezeigten überein.

Teil 4: Einrichten Ihrer Salesforce-Aktion zum Erstellen eines neuen Leads

Nachdem Zapier die Daten nun erfolgreich erfasst, können wir ihm Anweisungen geben, was mit diesen Daten geschehen soll: einen neuen Lead in Salesforce erstellen.

1. Im Zapier-Editor sehen Sie unter Ihrem erfolgreich getesteten Trigger den Block „Aktion“. Klicken Sie darauf, um fortzufahren.

2. Geben Sie im Suchfeld der App Folgendes ein: Salesforce und wähle es aus.

3. Unter dem Dropdown-Menü „Ereignis“ sehen Sie eine Liste aller Funktionen, die Zapier in Salesforce ausführen kann. Wählen Sie für unseren Zweck Lead erstellen. Beachten Sie auch die anderen Möglichkeiten wie „Kontakt erstellen“ oder „Datensatz aktualisieren“, die auf erweiterte Automatisierungen hinweisen, die Sie in Zukunft erstellen können.

4 Klicken Weiter.

5. Zapier fordert Sie nun auf, Ihr Salesforce-Konto zu verbinden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“. Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und erteilen Sie Zapier die Berechtigung, auf Ihr Konto zuzugreifen.

6. Expertenhinweis: Während des Verbindungsvorgangs werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre Salesforce-Umgebung. Für die überwiegende Mehrheit der Benutzer ist die richtige Wahl Produktion. Dies bezieht sich auf Ihre aktive Salesforce-Instanz, in der sich Ihre tatsächlichen Kundendaten befinden. Wenn Sie Teil eines großen Unternehmens oder eines Entwicklungsteams sind, das eine separate Testumgebung verwendet, können Sie „Sandbox“ auswählen. Für dieses Handbuch und für fast alle Standardanwendungsfälle sollten Sie jedoch mit „Produktion“ fortfahren.

7. Sobald Ihr Konto verbunden ist, klicken Sie auf Weiter.

Teil 5: Zuordnen Ihrer Formularfelder zu Salesforce-Leadfeldern

Dies ist der wichtigste Schritt im gesamten Prozess. Wir geben Zapier die genauen Anweisungen zum Erstellen eines neuen Lead-Datensatzes in Salesforce. Das Konzept ist einfach: Wir sagen Zapier: „Nimm die Daten aus dem Feld ‚Vorname‘ in unserem Formular und trage sie in das Feld ‚Vorname‘ in Salesforce ein.“

Zapier zeigt nun eine Liste der in einem Salesforce-Lead-Datensatz verfügbaren Felder an. Wir müssen diese Felder mit den Daten füllen, die wir von unserem QRCodeChimp Form.

1. Finden Sie zuerst die Nachname Feld. Dieses Feld ist in Salesforce erforderlich. Klicken Sie in das leere Feld.
2. Ein Dropdown-Menü wird angezeigt. Es zeigt Daten aus Ihrem „Catch Hook“-Trigger. Sie sehen alle Daten aus Ihrer Testy McTesterson-Testeinreichung.
3. Suchen und wählen Sie die Datenpille aus, die dem Nachnamen aus Ihrem Formular entspricht (z. B. 1. Daten Nachname: McTesterson). Wenn Sie sie auswählen, wird sie als farbige Pille im Feld angezeigt.
4. Als nächstes finden Sie die Unternehmen Feld. Dies wird auch von Salesforce benötigt. Klicken Sie in das Feld und wählen Sie die entsprechende Datenpille für den Firmennamen aus Ihrem Formular aus.
5. Wiederholen Sie diesen Zuordnungsprozess für alle anderen relevanten Felder, wie z. B. Vorname, E-Mail und Telefonnummer.

Zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit ist hier eine Tabelle mit einer standardmäßigen und äußerst effektiven Mapping-Konfiguration aufgeführt:

QRCodeChimp Formularfeld (von Zapier-Trigger)	Salesforce-Lead-Feld (in Zapier-Aktion)	Hinweise und bewährte Vorgehensweisen
Daten Nachname	Nachname	Von Salesforce benötigt. Wenn Ihr Formular nur ein einzelnes Feld „Vollständiger Name“ enthält, können Sie es hier zuordnen. Es empfiehlt sich jedoch, separate Felder für Vor- und Nachnamen in Ihrem Formular zu verwenden, um übersichtlichere Daten zu erhalten.
Name des Datenunternehmens	Unternehmen	Von Salesforce benötigt. Um Fehler in Ihrer Automatisierung zu vermeiden, wird dringend empfohlen, dies zu einem Pflichtfeld in Ihrem QRCodeChimp Form.
Daten E-Mail	E-Mail	Die primäre Kennung und Kontaktstelle für den Lead. Stellen Sie sicher, dass für Ihr Formular die E-Mail-Validierung aktiviert ist, um ein korrektes E-Mail-Format zu erfassen.
Datentelefon	Telefonnummer	Ordnen Sie die aus Ihrem Formular erfasste Telefonnummer zu.
(Statischer Text)	Hauptquelle	Sehr empfehlenswert. Dies ist ein Power-User-Schritt. Anstatt eine Datenpille aus Ihrem Formular auszuwählen, können Sie einen statischen Textwert eingeben, z. B. „QRCodeChimp – Konferenz 2024.“ Dies ist für die Verfolgung des ROI Ihrer Kampagne in Salesforce-Berichten absolut entscheidend.

Teil 6: Testen des gesamten Workflows und Veröffentlichen Ihres Zap

Nachdem alle Felder zugeordnet wurden, ist es Zeit für den Abschlusstest, um sicherzustellen, dass der gesamte Workflow von Anfang bis Ende ordnungsgemäß funktioniert.

1. Nachdem Sie die Zuordnung Ihrer Felder abgeschlossen haben, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Weiter.
2. Zapier zeigt Ihnen nun eine Zusammenfassung der Daten an, die an Salesforce gesendet werden. Überprüfen Sie diese, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.
3. Klicken Sie auf die Testschritt Schaltfläche. Dies ist ein Live-Test. Zapier verwendet nun die Beispieldaten von „Testy McTesterson“ und versucht, einen echten Lead in Ihrem Live-Salesforce-Konto zu erstellen.
4. Wechseln Sie sofort zu Ihrem Salesforce-Browser-Tab. Navigieren Sie zum umwandeln Möglicherweise müssen Sie die Seite aktualisieren oder die Listenansicht auf „Leads von heute“ ändern.
5. Sie sollten Ihren neuen Lead sehen: Testy McTestersonKlicken Sie auf den Lead-Datensatz, um ihn zu öffnen. Überprüfen Sie, ob alle zugeordneten Felder (Vorname, Nachname, Firma, E-Mail und insbesondere die statische Lead-Quelle) korrekt ausgefüllt wurden.
6. Nachdem Sie überprüft haben, dass der Lead erfolgreich in Salesforce erstellt wurde, kehren Sie zur Registerkarte Zapier zurück.
7. Sie erhalten die Meldung „Erfolgreich!“. Der letzte Schritt besteht darin, auf das Veröffentlichen or Zap einschalten .

[Hinweis für Unternehmensbenutzer: Wenn Ihr Unternehmen Salesforce in großem Umfang nutzt, beachten Sie die täglichen API-Anforderungslimits. Jeder neue Lead, der über Zapier generiert wird, zählt als API-Aufruf. Bei QR-Scan-Kampagnen mit hohem Volumen sollten Sie sich mit Ihrem Salesforce-Administrator abstimmen, um sicherzustellen, dass Ihr API-Kontingent den erwarteten Datenverkehr bewältigen kann.]

Herzlichen Glückwunsch! Ihre automatisierte Lead-Generierungsmaschine ist jetzt live. Von diesem Moment an wird jede einzelne neue Einreichung an Ihre QRCodeChimp Das Formular erstellt innerhalb von Sekunden automatisch und sofort einen neuen, perfekt formatierten Lead in Ihrem Salesforce-Konto.

Abschließende Gedanken

Eine saubere Salesforce-Pipeline, Echtzeitdaten und keine Probleme beim Kopieren und Einfügen. Das ist der Lohn eines gut aufgebauten Salesforce und QRCodeChimp Integration. Jeder Scan wird zu einem Lead, der zur Nachverfolgung bereit ist, sodass Sie sich auf Gespräche statt auf Tabellen konzentrieren können.

Führen Sie vor der Veröffentlichung einige Testscans durch. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld in der richtigen Salesforce-Spalte platziert ist und die erforderlichen Werte die Validierung bestehen. Kleine Kontrollen jetzt vermeiden später große Überraschungen.

Geben Sie jedem QR-Lead eine eindeutige Bezeichnung. Erstellen Sie ein „QR-Quelle“-Tag oder ein benutzerdefiniertes Feld, um die Wirkung der Kampagne einfach zu messen und Folgemaßnahmen zu segmentieren.

Häufig gestellte Fragen